Goldman Sachs'tan Hindistan'a Stratejik Yatırım Hamlesi

Goldman Sachs, Jubilant Bhartia Group'a 600 Milyon Dolar Yatırım Sağladı

Goldman Sachs Asset Management, Hintli holding Jubilant Bhartia Group'un The Coca-Cola Co.'nun Hindistan'daki şişeleme biriminin yüzde 40 hissesini satın alması için gerekli öz sermaye yatırımını kısmen finanse etmek amacıyla 600 milyon dolar sağladı.
Goldman Sachs Asset Management'ın hibrit fonu, grup tarafından ihraç edilen dönüştürülebilir imtiyazlı hisselere katılarak bu öz sermaye kısmını finanse etti. Yatırım bankasının özel kredi stratejisinin bir bileşeni olan bu fon, geleneksel borç ve özsermaye arasında yer almakta ve genellikle uzun vadeli yatırımlar için kullanılmaktadır.
Goldman Sachs ve Jubilant Bhartia, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedi.
Coca-Cola, Aralık ayında Jubilant Bhartia'nın, meşrubat üreticisinin Hindistan'daki en büyük şişeleyicisi olan Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt'nin ana şirketi Hindustan Coca-Cola Holdings Pvt'nin azınlık hisselerini satın alacağını duyurdu. Bu satın alma işleminin toplam maliyetinin 1,5 milyar dolar olduğu ifade edildi.
Pizzadan ilaca kadar uzanan holdingin, gerekli olan 900 milyon doları 600 milyon dolar öz kaynak ve 300 milyon dolar borç ile finanse edeceği bildirildi.
Bloomberg News'in aktardığına göre, grubun iki iştiraki olan Jubilant BevCo ve Jubilant Beverages, anlaşmanın finansmanını sağlamak amacıyla yakın zamanda toplam 658 milyon dolar eşdeğerinde rupi cinsinden tahvil ihraç etti.
Jubilant Bhartia'nın içecek sektöründeki hisse satın alması, yerel şirketlerdeki hisselerini satmayı planlayan bir dizi yabancı firmaya katıldığını gösteriyor. Aralık ayında, Güney Kore merkezli LG Electronics Inc.'in Hindistan birimi, Güney Asya ülkesinin gelişen pazarındaki yatırımcılardan yararlanmak için ilk halka arz başvurusunda bulundu. Geçtiğimiz yıl, British American Tobacco Plc, Hintli ortaklarının hisselerini satarak 2 milyar dolar elde etmişti.